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14个最值得BOSS重点关注的CRM数据

发布时间:2021-01-22 07:59:02 阅读: 来源:聚氨酯复合板厂家

作为管理者,你是否曾有过这样的经历:坐在电脑前,打开CRM,却不知道该先查看什么数据?今天,这再也不是个事儿了,我们精选出了14个最值得BOSS重点关注的数据,每一项都能加倍提升企业业务能力,让你根本停不下来……

尝试用大数据,更深入获得企业的信息。你或许已经迫不及待想要一展手脚,那么问题就来了,到底先看哪个好呢?我们以XTools CRM的功能群为例给大家做分享,且看下文。

企业回款任务和完成

你可以去关注XTools工作台打开后界面第一秒即可映入眼帘的信息,通过柱状图表就可以直观的查看。运营一般的企业,必然最关注的赚钱情况,及时了解企业的“回款和完成”信息,分析数据开展实施措施,实现从上而下的激励及对销售目标的及时掌控。掌握企业运营的命脉后,也会很大程度上刺激出新的决策,及时调整或者制定新的业务策略和加大营销推广。

销售机会

如果有谁想既能掌握现在又能看到未来,那么销售机会就是你的菜。销售机会尤其适合长周期的业务跟单,划分成各个阶段,从验证开始逐步推进到签单的整个过程。销售机会的最大作用是,把较长期的售前过程分阶段、分考核点管理,使漫长的售前过程变得可管理、可控制。当然如果贵企业不存在这种管理困难,请直接使用客户视图管理售前跟踪,这样更方便。使用这一功能时,你还将面对两大挑战:一则通过分阶段管理,指挥团队从每一个细节把有效的长周期跟单层层推进。二来要通过漏斗查看企业销售状况合理预测未来销售额,查看企业是否在一个健康的形态,寻找断层的环节,加以强化,实现某一部分业务的复苏之路。

热点客户

企业近期最大的一笔收入源自何处?那就来了解一下这一核心的信息吧。想必作为管理者的你,早已完成从业务前线到后端指挥的升级。但是你若“久居深山”恐怕看得不够透彻。离客户更近一些,是你时刻保持的一种新鲜感和积极性。对热点客户的信息分析和观察,有助于你做出其他方面工作的决策指导。可以在热点客户的视图中查看沟通历史记录的要点,了解市场的客户需求动向和发展脉络。运筹帷幄之中决战千里之外的前提是:看得见“敌人”。

员工销售业绩

在CRM综合报表中通过人员的回款分析查看,了解哪些人员本月惊艳,有一些人的表现有所下滑。对于所有管理者来说,是一项长时期的挑战。当然可以深入的去看到下属销售人员最新的客户跟进情况,也可以看到工作量计算器来辅助查看销售业绩的排行。

进销存分析

让那些乱七八糟的厚厚的纸张报表和主管汇报都见鬼去吧:XTools CRM中自动汇总分析得出的进销存各类图表数据,就这么直观的摆在你的面前!帮助企业管理者发现产品生命周期,改善市场运作,尤其是贸易型企业,涉及采购与出货的工作流程,确保企业不会大量的无意义的囤积货物,对企业的产品线有一个明确而客观的认识。对企业产品的金额、数量、毛利、回款、订单等多方面的信息,从全局思考统筹产品管理和营销方向的制定。你可以通过报表看出那些产品不具备征战市场的实力,将目光放得更远,审时度势制定采购单,产品管理获得更可圈可点的业务拓展。

产品毛利

“上个月的新品,买买买!!!”你收到的上个月第一份出货统计数据时,发现新款产品销量斐然,于是发出如是指令。手握健康的现金流,你可以一展手脚。但是你认定的销量之王真的核心产品吗?尽管企业应该关注金额总数和销售数量,但是借助产品生命周期理论,在衰退期间产品销售量显著衰退,利润也大幅度滑落。销售随着时间的推移,有很多其它因素影响了销售的变数。所以,最热卖的产品不一定是核心产品,产品毛利查询,结合CRM数据清楚查看产品毛利,得了“营销近视症”的你该为此功能多花些心思。

外勤位置管理

尽管通过CRM的流程化管理,你可以给团队扎紧篱笆,公司内部效率提升不在话下。但拓展业务的地面部队,也十分重要。XTools CRM的打天下外勤管理注定让你对此大干一场。打天下是基于外勤人员位置的业务管理,可以自动生成行动轨迹,精准调度外勤人员位置路线 客户位置地图显示;跟进身边的客户,动态上报人员位置并以最短距离响应客户诉求。

电子帐本

不知盈亏的感觉一去不返,欢迎执掌XTools ACC,坐看流水账风云变化,这里提供给老板们看得懂,算得清的清晰账目。仿真账本界面,记账、看帐、分析帐三大功能组。各类型收支同比环比图表,发现支出异常,洞察收入增长机遇,而多账目支持现金收支、银行收支、网银收支……可建立多达80个的子账户,安全账目审核后无法变更,不需纸介质,从而大幅降低泄密风险。

日报

尽管移动互联网时代有一种名为”失控“管理的方式,但若过分放弃上下级沟通的话必然会造成企业管理的短板。当你的管理有着非常良好有效的上情下达和下情上达时,你会发现简单的举措可以迅速填上企业管理很多方面的“坑”。启用XTools日周月报会是你提升绩效管理的好主意。你倒也不必强制员工早晚汇报,写一些八股文给你。CRM的日报会自动汇总用户们在系统中的业务操作,清楚查看业务拜访量、任务完成情况等一些列信息,更稳当的管理体系可以让你更好的了解每一个员工,用信息化的方式辅佐你提升御人术。

审批

你所带领的团队最后把关的环节最好是你,那么你可以能有一个忙碌的事务要办,就是审批,CRM系统中有费用审批、付款审批、合同订单审批等。这些工作环节就要根据你的企业商务逻辑来制定你的放权程度了。省去签字时的笔走龙蛇吧,在系统中你可以用加多维度的视角查看你所审批的信息,源自何处源自何人,大大减少工作中的失误率和错误决策。

客户公海

铁打的营盘也常有流水的兵,公平的客户资源的分配,一来可以让新员工获得更加健康的平台去施展,而来可以全面建立新老业务人员的公平竞争机制。围绕“客户公海”的方式来为团队协调客户线索,是建立起一个优秀的团队基础举措。展开说,采用XTools CRM中的“公海”功能,有助于管理公司内的客户资源,使有限的客户资源进行合理的分配,发掘客户的最大价值。这也激发了全员合作共同攻单,分组战斗的协作能力。值得一提的是,公海统计的数据概要的客户转化率,总签约等情况,这些数据可以对评估线索有效分析,提高工作效率,管理者在一个界面快速了解客户的分配情况及跟踪情况,对整个客户群情况做到全部把控。

客户投诉

老客户为什么不再购买,新客户缘何难以取悦。粉丝经济的时代来了,但是售后团队似乎还在梦境中浮沉,因此你需要对售后工作进行几处修补,而CRM售后服务系统帮助你发掘出那些潜力的危机。能够给常青树托蒂提供足够的客户反馈和投诉信息。持续优化产品和服务的质量,满足客户们的不断变化的需求点,才能让企业立于市场的不败之地。进而实现“小客服撬动大销售“的良性循环。

集信

电话营销?呼叫中心?优化客服质量?把你这些想法都大胆实施吧!集信听+PC客户端通信即时收听,九宫格和客户端弹屏足以让你的话务人员效率提升一倍,另外还有移动手机的通话记录和短信内容收入云端,加上就要上线的邮件信息采集,你将拥有了一套相当出色通讯管理能力,而这还不够,这些仅仅是表面的数据,集信系统还会帮你汇总话务人员的通信总量阶段排名,客户通信的分组分析、同比环比趋势这些更加直观立体化的数据。

使用掌中宝,手机上的CRM

由于移动互联网的野蛮生长,手机CRM得一获得实现的可能。我们以上所说的CRM功能点,基本都可以在手机设备上呈现。而且你可以更直观的查看回款额,用听日报的方式解决上下级沟通。扫描名片建立客户的功能更是满足你拓展人脉+商机线索的一步操作。你大可在开车等红灯、机场等航班、餐厅等菜……种种碎片时间去查看企业的各部门数据,这些源源不断地输送着在云端的信息,可以让管理无处不在,触手可及。但要记得,有利有弊,当你增加这样顺手即可切换的工作环境时,千万别因便捷使用而太过度投入,忘了休息。

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